日前，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”）披露了发行结果公告，确定科创板上市发行价55.18元/股，发行市盈率18.55倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为38.63倍。
合合信息保荐人（主承销商）为中金公司。网下询价期间，上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到289家网下投资者管理的6010个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为48元/股-80.65元/股。
报价信息表显示，网下询价中财信证券和上海量派投资管理有限公司管理的3只基金报出48元/股最低价；富荣基金管理有限公司管理的2只基金报出80.65元/股最高价，被高价剔除。
剔除无效报价后，经合合信息和保荐人协商一致，将拟申购价格高于61.80元/股、价格为61.80元/股且拟申购数量低于700万股的配售对象全部剔除；将拟申购价格为61.80元/股，拟申购数量为700万股且申报时间为9月10日14:08:39:635的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除81个配售对象。以上共计剔除172个配售对象。
公开资料显示，合合信息是一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。
合合信息本次募投项目预计使用募集资金14.9亿元。按本次发行价55.18元/股和2500万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计其募集资金总额 13.8亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约12.7亿元。
业绩方面，2021年至2023年，合合信息实现的营业收入分别为8.06亿元、9.88亿元和11.87亿元，实现的归母净利润分别为1.44亿元、2.84亿元和3.23亿元。
本文源自：金融界
作者：AI君