戚宇：耐心等待政策方向催化

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[财经交流] 热血燃烧2024-08-22 20:53

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周三沪深两市继续缩量调整，深成指与创业板指再创阶段新低，成交额超5000亿元。能源金属板块涨幅居前，多元金融板块跌幅居前，两市近3100只个股下跌。
从盘中热点看，锂电池板块走高，鹏辉能源20%涨停，力王股份、翔丰华涨超15%，华正新材涨停，当升科技、豪鹏科技、金龙羽、赢合科技、盟固利等纷纷大涨。
从技术面角度来讲，深成指与创业板指再创阶段新低，日线级别呈现缩量阴跌的格局，技术面上看，底部背离的走势相对明显，后市如果不出现当日的快速下跌，那么钝化后两大股指存在超跌反弹的技术需求。当然，上证50指数与沪深300指数由于有“大资金”的关照，暂时维持在短期均线上方，但是股指在整体下跌通道中格局未变。从整体周线级别去看，三大股指弱化特征或并未完结。
从当日资金流向看，沪深两市国内的主力资金仍出现净流出，两市共净流出113亿元。北向资金根据修改规则，季度披露相关资金的进出情况。整体看，国内外资金持续净流出的迹象并未改变。
从结构上看，市场脉络并不清晰，高派息的极致品种维持强势，市场避险情绪仍占据主导地位，那么相对其它板块来讲，板块轮动存在无序的特征，往往是根据消息面的变化而出现单日脉冲的波动而已。主题方面，“华为海思”或“黑悟空”等主题机会往往呈现波段特征，存量资金博弈更为显著。
整体看，七月底政治局会议强调“宏观政策要持续用力、更加给力”。七月与八月国内经济压力仍在，偏弱内需仍需政策支持，但是政策端仍保持较为明显的战略定力，与市场的期许形成反差。外围市场虽有修复，但是美联储降息预期是否兑现仍需要观察，而半年报进入披露高峰期，业绩端的变化其实也会构成个股差异化特征，待出清。往后看，当前市场估值处于低位，预计未来市场的下行空间有限，保持耐心，待政策方向的催化。策略上，保持防御的同时，稳妥地去看非银金融、消费电子等板块。 (作者为中天证券资深投资顾问)